On en parlait déjà il y a plusieurs semaines, le groupe Barrière, le leader français des casinos « en dur » avec un chiffre d'affaires record, a annoncé dans un communiqué de presse sa prochaine introduction en Bourse. Une introduction en Bourse attendu depuis déjà plusieurs mois par les spécialistes du secteur.

Le groupe Accor, le principal actionnaire du groupe, souhaitait revendre sa participation qu'il détient au sein du groupe afin de se recentrer sur son activité de phase. Ayant acheté la participation dans le groupe en 2009 au prix fort, cette introduction en Bourse représente sans aucun doute son meilleur moyen pour céder sa participation en minimisant sa moins-value.

« Nous allons lancer une procédure en vue de l'introduction en Bourse de notre compagnie sur les marchés réglementé de la place NYSE Euronext à Paris dans le compartiment B. La fourchette indicative pour l'introduction en Bourse se situe entre 16.10 et 19.60 euros par action. A l'heure actuelle, 42.61% du capital qui est détenu par le groupe Accor est proposé à la vente aux actionnaires. »

Sur la base d'une fourchette indicative comprise entre 16.10 et 19.60 euros par action, cela valorise la compagnie entre 575 et 702 millions d'euros. Le prix final pourra toutefois déborder de la fourchette indicative de base si il n'y a pas suffisamment d'ordres d'achat ou si au contraire la demande est bien plus forte que prévue. La valeur finale de la compagnie sera connue lors de la confrontation des ordres d'achat dans le carnet des ordres.

« Si la demande est trop forte, nous nous réservons le droit de reporter la date finale de l'introduction en Bourse du groupe ».

Selon Dominique Desseigne, le P-DG du groupe Barrière, « cette introduction en Bourse marque une étape très importante dans le développement de notre groupe. Grâce à notre position de leader dans le domaine des casinos de luxe, ainsi que grâce à des marques de grand prestige, notre groupe dispose de tous les atouts nécessaires pour croître dans les prochaines années, et améliorer encore les résultats du groupe. »

Une introduction en Bourse dans le bas de la fourchette prévue par les analystes financiers. La plupart des analystes s'attendaient à une introduction avec une valeur finale comprise entre 600 et 900 millions d'euros. La meilleure estimation revenait au groupe du Crédit Agricole qui estimait le groupe à une valeur de 900 millions d'euros. Malgré un environnement économique assez difficile, cette introduction en Bourse rencontrera très certainement un très bon accueil avec la communauté financière, d'autant que la valeur intrinsèque du groupe Barrière est très élevée grâce à un patrimoine architectural unique en France. Les investisseurs retiendront sans doute le très gros patrimoine du groupe, ainsi que ses positions uniques en France qui fait de ses casinos les plus gros casinos français et les plus beaux majestueux casinos d'Europe. A moins que la concurrence de plus en plus forte des jeux de casino en ligne incitent les investisseurs à ne pas acheter les actions d'un groupe qui sera dans le futur très fortement impacté par des casinos de plus en plus féroce sur le web…

Intéressé pour participer à cette introduction en Bourse ? Vous avez jusqu'aù 30 septembre 2010 pour acheter les actions sur le marché primaire. Les actions pourront faire l'objet d'une négociation sur le marché secondaire dès le 1er octobre 2010.